Прошел еще один год. Король постарел еще на двадцать лет. Он растолстел, стал горбиться, при ходьбе у него появилась одышка, и борода его стала совсем седой. Но по-прежнему смыслом его жизни была власть. Ему доставлял удовольствие факт, что любое его распоряжение, любое желание тут же исполнялось и что его подданные только и думали о том, как бы ему угодить. Иногда его сердце начинало ныть, когда Королева принималась плакать по их пропавшему сыну, но эта боль утихала, как только он начинал диктовать очередной королевский указ.
А его сын стал за это время признанным Кошачьим Королем, он решал кошачьи споры, выносил приговоры, защищал слабых, наказывал подлых, одним словом, правил своими кошачьими подданными, как настоящий король.
В тот день, когда исполнилось два года с тех пор, как пропал Принц, Королева выглянула в окно и увидела, как дети королевских слуг бегают под дождем, оглашая двор веселыми криками. Она зарыдала, подставив лицо дождю, и капли дождя не смешивались с ее слезами, настолько они были горькими. С болью и печалью воскликнула Королева: «Где же ты, мой сын? Когда же я тебя наконец увижу?»
Той же ночью ей приснился черный ворон, старый, как ночь, и мудрый, как тишина. Он уселся на белую скатерть стола, за которым Королева сидела во сне, и прокаркал, что ее сын сейчас во дворце и что если Королева поспешит, то сможет его увидеть.
И действительно, ее сын, Кошачий Король, в это время шествовал по коридору королевского дворца в окружении своей свиты, задрав хвост и распушив усы. Но увы! Королева проснулась далеко за полночь и побежала по длинным дворцовым коридорам, заглядывая во все залы, но никого там не застала.
