Прошел год. Боль утраты, терзавшая сердце Королевы, немного утихла от необъяснимой уверенности в том, что может быть не скоро, но чудо обязательно произойдет, и она увидит своего сына.
Как-то утром она взглянула на Короля и ахнула: Король постарел сразу на десять лет. Его волосы и борода поседели, на лице появились морщины, которых раньше не было, а походка стала тяжеловесной.
Король же ничего не замечал и продолжал править королевством. Он с удовольствием издавал указы, не торопясь принимал послов, весомо и значительно объявлял свои решения и так же весомо и значительно скреплял их большой королевской печатью.
А Принц тем временем из славного котенка постепенно превращался в красавца кота. Он был стремительным и быстрым, как молния, бесшумным и незаметным, как ночная тень, невозмутимым и неподвижным, как египетский сфинкс. Он держал себя с королевским достоинством, и все кошачье население дворца, а со временем и всего королевства, признало его своим Королем.
В тот день, когда исполнился год, как исчез ее сын, Королева гуляла у стен дворца. Увидев детей, бегающих на лугу с воздушным змеем, она заплакала и горестно воскликнула: «Где ты, мой Принц? Куда же ты пропал?»
Той же ночью ей приснился черный ворон, старый, как луна, и мудрый, как ветер. Он тяжело взгромоздился на каменные перила балкона, по которому Королева гуляла во сне, и прокаркал, что ее сын сейчас в роще возле дворца и что если Королева поспешит, то сможет его увидеть.
И действительно, Принц в это время прогуливался по ночной роще в окружении котов и кошек, но увы! Королева проснулась только под утро, и когда отправилась в рощу, то никого там не нашла.
